哪吒前世乃仙童火德星君，其師雲(yún)中子神機(jī)妙算，預(yù)知星君將逢厄劫，特賜予神物混天綾、乾坤圈以擋災(zāi)厄。果然，商朝四大名將之一李靖，為取鹿茸替帝乙治病，前來(lái)獵鹿，誤將星君射傷，星君墮崖重傷不治，群鹿哀號(hào)。此時(shí)靖妻殷十娘懷胎三年零六個(gè)月，臨盆在即，殷十娘終於誕下孩兒，靖滿心歡喜之際，卻赫見(jiàn)十娘誕下的竟是一個(gè)肉球，靖斷定此乃妖孽降世，揮劍將肉球劈開(kāi)，但躍出來(lái)的竟是一個(gè)二歲小孩哪吃。哪吒童言無(wú)忌，經(jīng)常口不擇言，令靖窘迫出醜，靖對(duì)哪吒成見(jiàn)更深，欲要除之，十娘護(hù)子心切，決定將哪吒送予女?huà)z廟撫養(yǎng)。哪吒初嚐孤獨(dú)滋味，開(kāi)始體諒為人父母之難處，靖被哪吒誠(chéng)意打動(dòng)，將哪吒接回家同住。好景不常，帝乙彌留之際，夢(mèng)中見(jiàn)靖子哪吒滅商殺紂，懇求靖殺子以示忠貞，靖最後為報(bào)帝乙救命之恩，最後決定將哪吒放遂兇險(xiǎn)非常的飛虎澗，聽(tīng)天由命。幸好哪吒命不絕，為四大天王之一黃飛虎所救，虎膝下無(wú)兒，視哪吒為己出，百般寵愛(ài)在一身，養(yǎng)成日後嬌縱任性的性格。及後，哪吒認(rèn)識(shí)了另一伐紂大將楊戩及其妹楊蓮花，虎獨(dú)女黃顏更對(duì)戩愛(ài)護(hù)有加，二人情愫暗生。另外戩好友孫有義性格古惑多計(jì)，時(shí)常找戩著數(shù)，而蓮花常被哪吒整古戲弄，蓮花不期然對(duì)哪吒漸生情愫。